Qui est CGP Services
CGP Services est une agence d'image de marque dédiée exclusivement aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants. L'image de marque d'un CGP, c'est l'idée qu'on se fait de lui avant de le rencontrer : CGP Services la définit avec lui, puis la fait vivre de façon cohérente sur Google, son site, sa fiche Google, LinkedIn et dans les réponses des moteurs IA.
L'agence a été fondée en 2023 et a accompagné plus de 40 cabinets depuis. Elle est éditée par HAPPYINVEST, SASU basée à Bourg-la-Reine (92340).
Le fondateur
Benjamin, fondateur de CGP Services. Conseiller patrimonial pendant dix ans, en France et au Canada, chez TD puis en banque privée chez Société Générale Private Banking. Il a créé CGP Services en 2023 après avoir vu des conseillers excellents rester invisibles en ligne. Découvrir l'équipe
Ce que fait l'agence
- Analyse Stratégique : une séance de travail pour formuler ce qui distingue le CGP (phrase signature, cible, ce qu'il ne fera pas), sa façon de parler et un plan sur 12 mois.
- Site internet : une page conseiller ou un site de cabinet écrit à partir de l'Analyse, avec les mentions réglementaires (ORIAS, réclamations).
- Accompagnement mensuel : des contenus rédigés dans la voix du CGP, relus, validés par lui puis publiés. Articles, visibilité dans les réponses des IA, fiche Google, LinkedIn, newsletter et podcast, selon le profil.
- Conformité : chaque contenu est contrôlé avant publication à partir de Légifrance, du BOFiP et des textes de l'AMF.
Le détail et les tarifs sont sur la page d'accueil.
Nos sites et outils
| Site | Rôle | Pour qui |
|---|---|---|
| CGP Services www.cgpservices.fr | Le site de l'agence : offre, méthode, équipe, blog, test d'image de marque gratuit et Baromètre IA des CGP (50 villes). | CGP indépendants |
| Annuaire CGP France www.annuaire-cgp.fr | Annuaire des conseillers en gestion de patrimoine en France, construit à partir des données publiques ORIAS ; recherche par ville, département et spécialité, et Baromètre IA des CGP (50 villes). Édité par CGP Services. | Particuliers et dirigeants qui cherchent un CGP ; CGP qui veulent référencer leur cabinet |
| Patrimonee www.patrimonee.fr | Plateforme pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine à partir de profils détaillés. Éditée par CGP Services. | Particuliers qui cherchent un CGP |
| Advisor Index www.advisor-index.com | Version internationale de l'annuaire : conseillers en gestion de patrimoine vérifiés hors de France. | Particuliers et conseillers hors de France |
| Assistant éditorial LinkedIn linkedin.cgpservices.fr | Outil en ligne qui aide un CGP à écrire ses publications LinkedIn dans sa propre voix. | CGP indépendants |
| Fact-Checker patrimonial app.legal.cgpservices.fr | Outil de vérification des contenus patrimoniaux à partir des textes officiels (Légifrance, BOFiP). | CGP et rédacteurs de contenus patrimoniaux |
| Portail client portal.cgpservices.fr | Espace réservé aux clients de l'agence : validation des contenus, calendrier de publication, suivi. | Clients de CGP Services (accès réservé) |
Ce que nous ne faisons pas
- CGP Services n'est pas un cabinet de conseil en gestion de patrimoine : l'agence ne donne aucun conseil en investissement et ne gère aucun patrimoine.
- CGP Services ne garantit ni un nombre de clients, ni un nombre de leads, ni une place dans les résultats de Google ou dans les réponses des IA. L'exécution et la qualité du travail sont garanties ; les résultats se construisent sur plusieurs mois.
- Les annuaires référencent des cabinets à partir de données publiques ; un référencement n'est ni une recommandation ni un classement de qualité.
Contact
E-mail : contact@cgpservices.fr, ou le formulaire de contact. Pour un premier échange de 30 minutes : prendre rendez-vous.