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Pour les gestionnaires de patrimoinePour les gestionnaires de patrimoine · par un ancien CGP

Pourquoi vous choisirait-on, plutôt qu'un autre ?

Recommandation, Google, LinkedIn : on se fait déjà une idée de vous.

Faire le mini-audit gratuit →

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Écrit et relu par un ancien CGP Vérifiés Légifrance · BOFiP · AMF +40 cabinets depuis 2023 Accompagnement mensuel
1
Clarifier ce qui vous rend différent
Ce qu'on doit retenir de vous, en quelques mots.
↓
2
Une vitrine qui dit pourquoi vous
Un site qui dit pourquoi vous choisir.
↓
3
Entretenir votre présence partout
Google, Google Maps, LinkedIn, IA : un message cohérent, entretenu mois après mois.
Image perçue

Ce qu'un prospect retient de vous

En rendez-vous, vous savez expliquer pourquoi vous. Mais votre présence en ligne ne le reflète pas toujours.

Flou
Clair
Quand on parle de vous
« Il est bien, il est sérieux. » On dit la même chose de tous les CGP.
« C'est le spécialiste de la transmission d'entreprise, à Lyon. »
Sur Google et votre site
Un site générique, comme tous les autres.
Vos sujets d'expertise visibles en 10 secondes.
Sur votre fiche Google
Vide, pas à jour, aucun avis récent.
Soignée et active.
Sur LinkedIn
Dernier post il y a 4 mois.
Un point de vue clair et régulier.
Dans ChatGPT
Votre nom n'apparaît pas.
Vos articles répondent aux questions des prospects.
On ne sait pas pourquoi vous choisir.
On sait pourquoi vous choisir.
80 %
des cabinets ont un site. Ce n'est plus ce qui vous distingue.
54 %
des CGP pensent que l'IA ne les différencie pas de leurs confrères. Ce qui vous distingue, c'est votre positionnement.
73 %
des CGP utilisent déjà l'IA. Ce n'est plus un avantage.
9 000 Md€
à transmettre d'ici 2040, à des héritiers qui ne vous connaissent pas.

Source : Livre Blanc CGP 2026, APRÉDIA.

Mini-audit gratuit · 4 questions

Et vous, quelle idée se fait-on de vous ?

Réponses ouvertes, sans inscription.

  • Votre score sur 4 axes
  • Ce qui vous distingue déjà, et ce qui reste flou
  • Des phrases prêtes à réutiliser
Faire le mini-audit gratuit →

Coordonnées facultatives.

Pas encore convaincu ?

Nos règles du jeu

Ce qu'on ne vous fera pas faire

  • Pas de selfies ni de vidéos imposées
  • Pas de posts sur votre vie privée
  • Pas de discours commercial
  • Rien n'est publié sans votre accord

Ce que ça vous demande

  • Un échange de départ, une seule fois
  • Ensuite, valider : environ 30 minutes par mois
  • Sans engagement
  • Tout vous appartient, même si vous arrêtez
Soyons honnêtes

Pour qui c'est fait, et pour qui ça ne l'est pas

C'est pour vous si…

  • Un prospect recommandé ne vous a jamais rappelé, sans que vous sachiez pourquoi
  • Vous voulez que vos prospects arrivent au rendez-vous déjà convaincus
  • Vous avez lancé LinkedIn seul, puis arrêté faute de temps
  • Vous voulez que vos prescripteurs pensent à vous en premier

Ce n'est pas pour vous si…

  • Vous cherchez des clients garantis : personne ne peut honnêtement les promettre
  • Vous ne voulez pas prendre 30 minutes par mois pour valider ce qui est publié en votre nom
  • Vous avez assez de clients et ne comptez ni grandir ni transmettre

Si c'est votre cas, nous vous déconseillerons de travailler avec nous, dès le premier rendez-vous.

Par où commencer ? Par le mini-audit, ou par l'audit de 30 minutes offert. On vous dit franchement quoi faire, ou s'il vaut mieux ne rien faire.
Faire le mini-audit gratuit → Réserver l'audit de 30 min →
1
Étape 1 · La pierre angulaire

Votre expertise est unique. Encore faut-il que le message le soit aussi.

Tout le monde peut produire du contenu — surtout depuis l'IA. Votre point de vue, lui, ne se copie pas.

Analyse Stratégique

  • Une séance de travail de 2 heures, pas un questionnaire
  • Votre phrase signature : ce qu'on doit retenir de vous
  • Les sujets que vous n'aborderez pas, pour rester clair
  • Votre façon de parler, mise par écrit
  • Un plan sur 12 mois : vos sujets, qui guident vos contenus, votre SEO et votre GEO
  • La refonte de votre profil LinkedIn, alignée sur votre message
Paiement unique990 €HT

Pas obligatoire, mais fortement conseillée : vos contenus et votre site en découlent.

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Étape 2 · Votre vitrine

Un site qui dit pourquoi vous choisir

En 10 secondes, un prospect doit comprendre ce qui vous distingue.

Votre site fait déjà le travail ? On le garde.

Site du conseiller
Votre positionnement et votre approche, à votre nom.
Exemple : Octagone
Site cabinet
Le site institutionnel du cabinet et de l'équipe.
Exemple : MP Finance Conseil
  • Textes rédigés par nos équipes, dans votre voix
  • Sobre et lisible sur mobile
  • Prêt pour le SEO et le GEO (Google et les IA)
  • Mentions réglementaires : ORIAS, réclamations

À partir de 1 290 € HT. Devis précis après le rendez-vous.

Parler de mon site →
3
Étape 3 · Entretenir votre présence

Votre présence en ligne, entretenue chaque mois

Chaque mois, on rédige, vous validez, on publie : du SEO pour qu'on vous trouve sur Google, du GEO pour être cité par les IA.

Recommandé
Accompagné
Votre présence en ligne, entretenue chaque mois.
à partir de189 €HT / moisLe prix dépend du volume de publications, du nombre d'articles et des plateformes choisies.Sans engagement, ou −15 % avec un engagement de 12 mois
SEOGEOSEO local
Idéalement après l'Analyse Stratégique.
Réserver l'audit de 30 min →
Tout est inclus
  • SEO : des articles pour Google, sur les recherches de vos futurs clients, mis en ligne par nos équipes
  • GEO : être cité par les IA (ChatGPT, Perplexity, résumés IA de Google), grâce à des contenus clairs et sourcés qu'elles peuvent reprendre
  • SEO local : fiche Google animée, pour apparaître sur la carte quand on cherche un CGP près de chez soi
  • LinkedIn, dans votre voix
  • Newsletter et podcast selon votre profil, sans que vous ayez à enregistrer
  • Point mensuel pour ajuster
Chaque contenu relu par un ancien CGP. Notre méthode SEO et GEO →

Personne ne peut garantir une place sur Google ou dans une IA. Nous maîtrisons la qualité et la régularité de ce que nous publions.

Conformité

Chaque contenu vérifié avant publication

Les informations sont contrôlées sur Légifrance, le BOFiP et l'AMF, puis le texte est relu par un ancien CGP.

LégifranceBOFiPAMF
Qui sommes-nous

Une équipe qui vient du métier

Des anciens du conseil et de la gestion de portefeuille, en France et au Canada.

Benjamin, fondateur de CGP Services
Benjamin
Fondateur

10 ans de conseil chez TD et Société Générale Private Banking. Spécialiste du référencement Google en gestion de patrimoine.

  • Gestion de patrimoine
  • Gestion de portefeuille
  • 🇫🇷 France
  • 🇨🇦 Canada
Mathieu, Head of Sales de CGP Services
Mathieu
Head of Sales

10 ans de gestion de portefeuille chez Banque Nationale et AXA. Il vous reçoit au premier rendez-vous.

  • Gestion de patrimoine
  • Gestion de portefeuille
  • 🇫🇷 France
  • 🇨🇦 Canada

Découvrir l'équipe et notre histoire →

Vos questions

Ce que les CGP nous demandent

« Image de marque », pour un CGP, ce n'est pas un peu exagéré ?

C'est simplement la phrase que vos clients disent de vous quand ils vous recommandent. Vous en avez déjà une. Est-elle juste, et la retrouve-t-on partout ?

J'ai déjà assez de clients. Pourquoi m'en occuper ?

Peut-être pas aujourd'hui. Mais vos clients transmettront leur patrimoine à des enfants qui ne vous connaissent pas : s'ils ne trouvent rien de clair sur vous, ils iront voir ailleurs. Et le jour où vous céderez votre cabinet, une image claire facilitera sa reprise.

Mes clients ne sont pas sur internet.

Vos clients actuels, peut-être pas. Mais la personne à qui ils vous recommandent, elle, tape votre nom avant de vous appeler. C'est elle que votre présence doit convaincre.

Je ne veux pas m'exposer sur LinkedIn.

Pas besoin. Des contenus sobres, sans selfies ni vie privée. Ou on se concentre sur votre site et votre fiche Google.

Si j'arrête, qu'est-ce que je garde ?

Tout : contenus, site, fiche Google. Tout est à votre nom.

J'ai déjà un site. Pourquoi le refaire ?

S'il dit en 10 secondes pourquoi vous, on le garde et on y publie vos articles. Sinon, on en parle au rendez-vous.

Puis-je parler à l'un de vos clients ?

Oui. Sur demande, nous vous mettons en relation avec des CGP que nous accompagnons, pour qu'ils vous racontent leur expérience.

SEO, GEO : de quoi parle-t-on ?

Le SEO, c'est être trouvé sur Google quand on vous cherche ou qu'on tape votre nom. Le GEO, c'est être cité dans les réponses des assistants IA comme ChatGPT ou Perplexity. Les deux sont inclus dans l'accompagnement et reposent sur la même base : des contenus clairs, justes et réguliers. Notre méthode en détail.

Vais-je apparaître dans les réponses de ChatGPT ?

Personne ne peut le garantir. C'est l'objet du GEO : nous publions des contenus précis, sourcés et réguliers, que les IA peuvent reprendre ; les effets se voient en quelques mois.

Qui est responsable de ce qui est publié ?

Vous. Rien ne part sans votre accord, et chaque texte vous arrive déjà vérifié et relu.

Avec l'IA, je peux écrire mes contenus moi-même, non ?

Oui : 73 % des CGP l'utilisent déjà, et 91 % y ont trouvé des erreurs (Livre Blanc CGP 2026, APRÉDIA). Le plus dur n'est pas d'écrire : c'est de savoir quoi dire, pour ne pas ressembler à un confrère qui utilise le même outil.

Commençons par 30 minutes.

Nous regardons ensemble ce qu'on retient de vous aujourd'hui, et ce qu'il faudrait changer. Gratuit, sans engagement.

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